Logiciel de planification pour les cabinets comptables

La gestion d’un cabinet comptable est un défi permanent : suivre de nombreux dossiers clients, planifier les missions des équipes, coordonner les rendez-vous et gérer les absences, tout en garantissant un service de qualité. Dans ce contexte exigeant, PlanningPME offre une solution de planification performante et intuitive, conçue pour faciliter le quotidien des cabinets comptables. Découvrez comment notre outil aide des centaines de cabinets à organiser leur activité avec précision et sérénité.

Un cabinet comptable gère des projets complexes, souvent composés de nombreuses tâches interdépendantes. Chaque projet est attribué à un responsable de dossier, avec des informations précises comme :

• La durée totale de la mission
• Le nombre de jours vendus
• La répartition des étapes clés de la mission

Avec PlanningPME, chaque mission est planifiée et suivie de manière fluide. Les responsables visualisent instantanément les plannings des équipes et des dossiers, ce qui leur permet d’anticiper les priorités et de s’assurer que chaque projet avance dans les délais impartis.

Les cabinets comptables réalisent une multitude d’activités au quotidien. PlanningPME permet de structurer ces tâches pour une gestion optimale :

• Rendez-vous client : organisation des rencontres pour le suivi et la validation des dossiers.
• Revue superviseur : planification des points de contrôle pour assurer la qualité des livrables.
• Réunion interne : coordination des équipes et suivi de l’avancement des projets.
• Rendez-vous hors client : rencontres partenaires, prospects ou fournisseurs.
• Traitement de la comptabilité et des paies : suivi rigoureux des missions récurrentes.
• Juridique : intégration des obligations légales dans le planning.
• Contrôle URSSAF et fiscal : organisation des vérifications pour garantir la conformité.
• Formation : montée en compétence des équipes, essentielle pour s’adapter aux évolutions du secteur.
• Tenue et révision comptable : planification des missions techniques pour les clients.

Organiser les tâches du cabinet comptable

Grâce à une vision claire et centralisée, les responsables de cabinet disposent d’un suivi précis de l’ensemble des tâches, avec la possibilité d’ajuster les priorités en temps réel.

Les cabinets comptables jonglent avec des équipes qui travaillent dans des conditions variées. Avec PlanningPME, chaque collaborateur est localisé et organisé en fonction de sa situation :

• Présence au bureau : indispensable pour les réunions et la gestion des dossiers internes.
• Télétravail : une flexibilité de plus en plus adoptée dans les cabinets modernes.
• Déplacement client : suivi précis des visites sur site pour les dossiers exigeants.
• École et formation : les collaborateurs en formation sont pris en compte dans le planning.

En outre, PlanningPME facilite la gestion des absences. Les motifs d’absence sont variés :

• Congés payés et RTT
• Maladie
• Formation
• Visite médicale

Ces absences sont automatiquement intégrées dans le planning, permettant aux responsables de réorganiser les missions sans stress et d’assurer la continuité des projets.

Dans un cabinet comptable, les salles de réunion sont des espaces stratégiques, souvent très sollicités. Que ce soit pour :

• une réunion interne
• une revue de dossier avec le superviseur
• ou un rendez-vous avec un client

PlanningPME permet de réserver les salles facilement, en évitant les doublons ou les conflits d’agenda. Chaque ressource est optimisée pour gagner du temps et faciliter le déroulement des activités.

• Meilleure organisation des plannings : visualisation rapide des disponibilités et des priorités.
• Optimisation des ressources humaines : un suivi clair des équipes, même en télétravail ou en déplacement.
• Gain de temps : moins de conflits d’agenda et une planification simplifiée.
• Amélioration de la productivité : chaque tâche est organisée, les délais sont respectés.
• Réduction des erreurs : anticipation des absences et meilleure allocation des ressources.

Grâce à une interface simple et intuitive, les équipes gagnent en efficacité au quotidien.

Facilitez votre organisation avec PlanningPME

En tant que cabinet comptable, vous gérez des projets complexes, des équipes mobiles et des plannings exigeants. PlanningPME est la solution de gestion qui vous permet de reprendre le contrôle sur vos plannings, d'optimiser vos ressources et d’améliorer votre productivité. Rejoignez dès aujourd’hui les nombreux cabinets comptables qui ont fait confiance à PlanningPME pour simplifier leur organisation et se concentrer sur l’essentiel : la satisfaction de leurs clients.